Företrädesemission 2025

Bakgrund och Motiv
Alzinova är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom. Bolaget har genomfört en klinisk fas 1b-studie på Alzheimerpatienter med det terapeutiska vaccinet ALZ-101, som är Bolagets oligomer-specifika vaccinkandidat. Parallellt utvecklar också Alzinova ALZ-201, en oligomer-specifik monoklonal antikropp som kan användas som ett fristående sjukdomsmodifierande terapi eller komplement till ALZ-101 för behandling av Alzheimers sjukdom.

Alzinova har slutfört och kommunicerat lovande resultat från fas 1b-studien, som hade säkerhet och tolerabilitet som huvudändamål. Immunrespons var sekundärt och kognitiv effekt samt utvärdering av biomarkörer var explorativa ändamål med studien. Data från den kliniska fas 1b-studien visar följande:

  • ALZ-101 visar upp fördelaktiga resultat vad gäller säkerhet och tolerabilitet i studien som varade 84 veckor
  • Immunresponsen från vaccineringen är robust, långvarig och återkommande i mer än 95 procent av patienterna (31 av 32 patienter genererade önskad immunrespons)
  • Explorativ effektivitet avseende påverkan på kognitiva och funktionella parametrar har analyserats och visar en positiv trend

Resultaten från fas 1b-studien lägger en stark grund inför en kommande fas 2-studie, som Bolaget aktivt förbereder för. I samband med en kommande klinisk fas 2-studie för Alzinova aktiva partnerskapsdialoger med Big Pharma-bolag för ett eventuellt partnerskap som kan finansiera framtida kliniska studier.

Det huvudsakliga syftet med Företrädesemissionen är att tillföra Bolaget kapital för att slutföra förberedelserna för vaccinkandidaten ALZ-101 inför den kommande kliniska studien under tiden befintliga partnerdialoger med Big Pharma-bolag fortskrider.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 35,7 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 6 MSEK, varav cirka 2.9 MSEK avser ersättning för garantiåtaganden, givet att alla garanter väljer kontant ersättning. Med bakgrund av de betydande framsteg Bolaget gjort i samband med en lyckad fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 avser Bolaget disponera nettolikviden från Företrädesemissionen för följande ändamål, i prioritetsordning:

  • Uppskalning av tillverkningsprocessen för DS/DP (drug substance och drug product) inför klinisk prövning (CMC), cirka 47 procent
  • Rörelsekapital, cirka 44 procent
  • Regulatoriska kostnader för FDA- och EMA-ansökningar, cirka 9 procent

Företrädesemissionen i sammandrag:
Teckningsperiod: 17 april 2025 – 6 maj 2025 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
Handel med teckningsrätter: 17 april 2025 – 30 april 2025.
Teckning med företrädesrätt: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 15 april 2025 erhålls en (1) teckningsrätt, fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.
Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 2,0 SEK per aktie.
Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen kan bolaget tillföras som mest cirka 35,7 MSEK före emissionskostnader.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till 85 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Länkar:

Pressmeddelanden:

 

VD Tord Labuda presenterade på Redeyes event: Alzheimers och Parkinsons

Carnegie Intervju 31 mars